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《Stranger Than Heaven》講述了一個男人跨越五座城市與五個時代的故事，故事始於1915年午夜一艘從舊金山港口出發的船隻。主角是大東真琴，擁有美國與日本血統，他在美國面臨迫害並決定前往日本。

在前往日本的航程中，大東遇到了商人奧菲斯（Orpheus）以及同為年輕人的新庄裕（Shinjo Yuu），他們的共同遭遇與隨後的相遇徹底改變了大東的命運。擁有日本與英國血統的新庄同樣在祖國遭受迫害，並決定前往日本，兩人為了生存而合作。奧菲斯是一位全球旅行的商人，經手合法與非法商品，他教導大東如何在日本生存，並發現了大東的音樂天賦。

其他關鍵人物還包括屋島平吾（Yashima Heigo），一位透過貿易累積財富、被稱為小倉長老的商人，以及一位在與大東相遇後在演藝界獲得成功的才華洋溢的女性。其他登場角色還包括大東的結拜弟弟濱鐵也（Hama Tetsuya）、吳市的老大岩城健三（Iwaki Kenzo）、畑岡忠（Hataoka Tadashi），以及由科德爾·布羅達斯（Cordell Broadus）所飾演的神祕陌生人。

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